15 年前
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故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋饰）与德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开决斗。江林（河正宇饰）也力劝一等兵（都暻秀饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…。Weha、Tawan和Nithan本是形影不离的挚友。在那些嬉笑打闹的青春岁月里，Weha与Tawan眼中早已藏着超越友情的悸动，他们心照不宣地爱着Nithan。然而一场离奇变故撕裂了三人世界，Weha与Tawan的母亲竟在同日神秘身亡。这场充满阴谋气息的双重悲剧，迫使两位少年各奔东西。当命运的齿轮再次转动，昔日的竹马之交被迫站在对立面。一边是Weha隐忍多年的执念，一边是Tawan涅槃重生的炽热，而被两人珍视的Nithan，究竟会成为治愈伤痛的良药，还是引爆爱恨的火种？这场始于友情的三角迷局，终将在生死考验中显露出它最真实的模样……。
