11 年前
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九尾狐契约少女断尾重生，归来智斗渣男与心机妹妹，却遇到深情总裁又闯入她的心。墨小狸布下陷阱，欲揭露背叛夺回大权，反遭亲妹妹墨言言算计，局势逆转，竟被反杀？墨氏集团争夺激烈，她既是棋子亦似棋手。在这场爱恨交织的权力游戏中谁才是操控者。德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。
