25 年前
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迈克尔（斯蒂芬·罗伯特森 Steven Robertson 饰）在很小的时候就因为患上了小儿麻痹症而全身瘫痪，生活不能自己的他居住在专门收容残障人士的康复中心里，虽然生活起居都有人照顾，但没有人能够理解迈克尔抽象的语言，迈克尔一直生活在孤独之中。 一天，一位名叫罗伊（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的病友走进了迈克尔的生活，罗伊同样也是全身瘫痪，仅有右手可以活动。然而，和其他的病人不同，罗伊思维敏捷，开朗乐观，更神奇的是，他似乎可以理解迈克尔想要表达的语言。罗伊的出现给迈克尔灰暗的生活带来了一丝色彩，让他重新对人生产生了希望。。1934年的伦敦，伊恩·麦克莱恩饰演镇上最令人畏惧的戏剧评论家吉米·厄斯金，杰玛·阿特登饰演女演员尼娜·兰德，决心赢得他的青睐。当吉米发现自己成为发表评论的报纸的新老板大卫·布鲁克（马克·斯特朗饰）的目标后，尼娜陷入了一个充满勒索、欺骗和谋杀的危险网络中。。十年前，大夏首席魔术师江百川遭人陷害，当场溺死于舞台水箱，遗下幼子江澈。十年后，江澈背负血海深仇重回故地，踏入海城。魔术与致命交织，层层追凶，尘封十年的真相，终将揭晓！。
