24 年前
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Two police detectives, a grizzled veteran and one fresh-faced rookie, hunt a ritualistic serial killer murdering people with tattoos and skinning them.。布雷克（克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰）是一名住在旧金山的丈夫和父亲。当他自己的父亲失踪并被判定死亡之后，他继承了他位于俄勒冈州乡下偏远地区的童年老家。当他和他事业有成的女强人妻子夏莉特（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）的婚姻逐渐走向破裂，布雷克就说服夏莉特带着他们年幼的女儿金洁（玛蒂尔达·弗思 Matilda Firth 饰）一起离开城市，前往他的童年老家度假。 但是当这一家人在深夜来到这座农舍时，他们突然遭到一只看不见的怪兽攻击，为了逃离危险，他们就躲进农舍里面，并且将所有入口封住，而那只怪兽则在外面徘徊。当他们惊惧地试图度过漫漫长夜时，布雷克却开始出现奇怪的举动，而且逐渐变成一种不知名的怪物，于是夏莉特就被迫必须决定：到底是屋内的恐怖更致命，还是外面的危险更可怕？。1924年，北大历史系考古专业学生方生应在新疆当地方官的叔父方四爷的邀请，从北平来到西域新疆，想探寻在大漠黄沙下沉睡了百年的古城遗址的秘密。 然而令方生意想不到的是方四爷竟然与洋人勾结，用国宝文物与洋人交换枪支、鸦片，激起民愤。以罗汉、红妹子为首的民众专门与方四爷作对，客栈老板娘田嫂的丈夫就是在帮洋人寻找文物的过程中被洋人害死的。方生了解真相后，毅然反对方四爷，并说服红妹子和罗汉帮助自己阻止方四爷和洋人斯坦利找到古城遗址。 为报杀夫之仇，方嫂答应带方四爷和斯坦利寻找古城。在沙漠中，田嫂将队伍所带的水放尽，将马群赶散，然后自杀，使斯坦利和方四爷被困在沙漠中，一场黑风暴将他们和千年古国永远埋在了黄沙中。在与方四爷厮杀的过程中，罗汉及弟兄们与方四爷同归于尽。风暴过后，方生注视着那一片波动起伏的沙漠思绪万千……。
