11 年前
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华夏大地上有一条美丽神奇的大运河，一直由一位水神娘娘守护着。人们享受着这条古老的大运河带来的美好生活。有一天，苦海龙王和小龙子突然闯入了古运河，袭击了水神娘娘，意在一举夺得古运回望图。水神娘娘一边护着宝图，一边奋力反击，无奈她的孩子也在这时出生，终于还是双拳难敌四手，败于苦海龙王之手。水神娘娘在最后关头把宝图和她的孩子藏在了贝壳里，牺牲了自己。
贝壳从古运河底浮上了水面，被正在打渔的单身汉郭大河碰巧捞到。郭大河打开了贝壳，发现了婴儿和宝图，毅然决然收养了婴儿，并取名为水宝。从那之后过了几年，水宝逐渐成长，郭大河却不幸一病不起。郭大河在临终前把水宝的身世说给了他听，并把宝图交给了他，同时嘱咐他要担起光复古运河的重任，为了运河两岸的百姓免受煎熬，也为了替自己的亲娘报仇，一定要让苦海龙王得到应有的惩罚。水宝含泪一一记下，带着小伙伴，一只可爱的小狗，开始了古运河之旅……。上一集南茜将恶魔佛瑞迪（罗伯特•英格兰德 Robert Englund 饰）的鬼魂封在了钢爪手套后，她举家搬出了艾姆街。男孩杰西（马克•佩顿 Mark•Patton 饰）一家搬了进来，自从杰西住进这座房子，他就不断的作恶梦，搅得他不得安生。一次偶然，杰西在地下室发现了南茜留下的钢爪手套，因此佛瑞迪的鬼魂得以逃脱封印。重获自由的佛瑞迪利用杰西的身体开始四出作案，尽管杰西努力控制自己想以此对抗佛瑞迪的控制，可是佛瑞迪的邪恶意识太强大了，杰西根本控制不了自己。当佛瑞迪将魔爪伸向杰西的女友莉莎时，这时候只有杰西才能挽救她，杰西最终能否战胜恶魔？。
