17 年前
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美树与阿香好不容易有机会参加海滩城市饭店的开幕仪式，没想到海怪和阿獠不但爽约，还意外为一个女孩子引起一场火拼。原来流亡海外的哥斯迪罗共和国的前独裁者基利阿姆将军为报复美国想利用海滩城市饭店的电脑入侵美国的战略防卫系统......。克里斯蒂安（罗伯特·霍夫曼饰）和他的女朋友正在一个荒芜的海滩上散步，他们发现一具女人的尸体躺在那里。仔细一看发现她还活着。第二天，克里斯蒂安在游艇派对上再次见到她，他们相爱了。后来在附近的一家汽车旅馆，当他们准备一起上床睡觉时，奇怪的事情发生了：一个入侵者闯入并开始殴打克里斯蒂安，克里斯蒂安不小心用自己的枪向他开枪。几个小时后，他们发现尸体失踪，并发生了一系列奇怪的事件。。雍正在位期间创立杀手组织——血滴子，专执行朝廷秘令，缉杀异己，其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下，队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处，天狼建立牧人帮多次密谋反清，声势日渐壮大深得民心，乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼，却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头，穆森被天狼胁持，而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇，龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边，乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器，任命大内密探海都一路随行，借机将血滴子赶尽杀绝。这一次，双方处境岌岌可危……。
