10 年前
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民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……
二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……。1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，铃木三兄弟的部队突然改变进攻路线，夜袭国军驻守的清城。国民党军队仓皇逃窜，造成了所部损失极其惨重，警卫队队长郑少军亲眼目睹战友牺牲，忍无可忍奋起抗日。郑少军的举动被国名党顽固派诬陷“临阵抗命”险遭“就地枪决”，恰遇突围出来的八路军战士杜鹃等人，才终于躲过一劫。这场救命的巧合，让郑少军卷入杜鹃护送机密情报的任务，并终于得知日军夜袭清城的真实目的——日军计划将被损毁的清城民用机场改建成军用机场，作为轰炸我内陆重镇的重要中转。八路军临危不惧，在清城周边与日军展开苦战，而郑少军也在八路军的队伍中渐渐成长，终于成为一名优秀的共产党员，他带领一支抗日小分队，汇集起清城地区所有抗日爱国的军事力量，使日军改建军用机场的阴谋终未得逞。。
