9 年前
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初涉社会的安迪来到了著名时尚杂志《RUNWAY》面试，以聪明得到了主编米兰达•普雷斯丽的特许，让她担任自己的第二助理。开始的时候安迪感到十分委屈，就算自己多努力工作也无法得到赞赏，经一位老前辈的指点便重新改造自己。工作越来越顺，甚至取代了第一助理在米兰达心中的地位，决定带着这个聪明的女孩前往法国。可安迪的改变让她失去了男友及朋友的爱，令她非常矛盾。
到达法国后，她得知了米兰达的地位不保了，没想到米兰达竟然牺牲自己多年的好搭档保住了自己的地位，此事令安迪深感失望，有了抽身离去的想法，到底安迪会何去何从？。印第安纳州一个人口不足千人的小镇，一所舞蹈学校也没有，这里就是21岁的罗琳•寇比（玛丽•伊丽莎白•文斯蒂德 Mary Elizabeth Winstead 饰）从小生活的地方。罗琳父母留下的小汽配厂现在由哥哥掌管，并且不出意外的话，罗琳以后的人生也将围绕汽配厂展开……可这不是她想要的生活，罗琳多年来一直自学舞蹈，这次她自驾前往芝加哥参加舞蹈学校的入学考试，希望得到录取以改变人生。 然而结果是残酷的，被淘汰的罗琳不甘于回家，在一位落考前辈的帮助下，她在舞厅找到了一份记账员的工作，并告诫自己舞厅的艳舞并非自己的风格，然而舞蹈的天性是不能隐藏的，终于因一个舞者的缺席，罗琳得到了一次展示自己的机会……。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。