23 年前
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Vic是一位倒霉的年轻俄裔美国人，在密尔瓦基与祖母同住的他，工作是驾驶残疾人士接驳车。某日街头爆发抗争，已经迟到的Vic不情愿地答应先载他的祖父和一群俄裔老伯赶赴一场葬礼，但他们竟不乐意让Vic顺路经过非裔社区，接载患有肌肉萎缩症的黑人女孩Tracy。面临丢掉工作的危机，复杂的状况让Vic的一天雪上加霜。。民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。