9 年前
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故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……
此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……。法国人André（迈克尔·加拉布鲁 Michel Galabru 饰）和她的孙女Jeanne（朱莉·德拉姆 Julie Delarme 饰）原本平静的生活因二战的到来和德军对法国的侵占被打破，更让他们无法接受的是，他们家里的一个房间竟被征用作为一个德国军官Werner（托马斯·儒阿特 Thomas Jouannet 饰）的起居室。他们对这个敌方的军官一直保持着一种冷漠，尤其是Jeanne，她从来不和军官说话，即使是在他向他们问好的时候。让人意想不到的是，这个年轻的军官在多日的相处后，竟和他们谈论起自己的生活、音乐和法国文化，透露出他纳粹军服下隐秘的内心世界。同时，Jeanne也在积极的参与法国地下反抗德军的组织活动。渐渐地，两个来自敌对双方的年轻男女间产生了一种奇异的情感。这种情感在他们离别的时候，化成了Jeanne口中的一句话，她和他说的第一句话，也是唯一的一句话......
本片根据法国作家Vercors写于1941的同名小说改编。。
