12 年前
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天长县名流的聚会上，歌女细柳对包公吐露一桩秘密之前突然被杀，包公知道犯人在当天的宾客中，调查时发现天长正处于一场密划已久的谋逆中。顺着留下的唯一线索在普宁寺中反复查找，终于勘破逆党的基地及所有反叛军队。正在聚赌的城建局局长叶铨的儿子叶京魁刺伤来抓他的警察越墙而逃，他是因参与父亲的受贿活动而被抓捕的。邱博西在公安局局长的安排下，陪妻子、城建局的会计师姚月婵到海滨度假。旅途中，他们的身后总跟着一个身材魁梧的老头和一个兜售商品的老女人。在古镇，邱博西遇见了昔日的恋人，如今是导游员的罗愫。旅游的人们下塌在海滨宾馆。当罗愫看到姚月婵被一辆黑色轿车接走后，不顾一切地扑到了邱博西的怀里，邱博西理智地拒绝了她。美容制品公司门口，胡经理一又狡黠的眼睛盯着姚月婵，把一箱人民币交到了她的手中。心事重重的姚月婵擒着箱子回到宾馆，刚要休息，在枕头底下发现了罗愫给邱博西的字条，她怒气冲冲地去找罗愫，并与她争吵起来，突然心脏病复发，昏倒在地。刚下电梯的邱博西发现了一个步履矫健的老头，原来他就是化装后跟踪姚月婵而来的叶京魁。罗愫把姚月婵昏倒的消息告诉邱博西后，两人一起来到罗愫的房...。
