12 年前
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2009年3个年轻人在黄石国家公园的遥远区域被杀害。仅仅几小时后,Dwayne Nelson走到一个护林站，声称自己是罪犯。尽管他详尽的陈述，Nelson因为美国宪法的漏洞被无罪释放。记实小说作者Julian T. Pinder为了追求犯罪真相旅游到黄石公园，而真相会震动整个国家。美国宪法怎么会让一个罪犯脱身？在完美罪行中唯一一个比愚蠢的暴力行为更令人震撼的是紧随的离奇的事件 。。丹尼尔•希拉德（罗宾•威廉斯 饰）因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰（莎莉•菲尔德 饰）达看到家中一片狼藉后十分生气。面对不争气的丈夫，米兰达决定与之离婚，因为没有工作，丹尼尔也失去了孩子的抚养权。
丹尼尔对孩子们无比思念，突发奇想乔装成一名老太太——道特菲尔太太应聘成为妻子家中的佣人。不懂家务的丹尼尔闹出了不少的笑话，却无形中为米兰达减轻了负担，孩子们也开始依赖这名“老太太”，“道特菲尔太太”成为了他们家中的重要一员，丹尼尔也因此改变了不少。
但面对米兰达的新男友的恋情，“道特菲尔太太”暗中捣乱。米兰达生日当天，丹尼尔需要以真实身份与“道特菲尔太太”的身份周旋与电视台主管与米兰达之间，使他狼狈不看。匆忙间会否被米兰达识破身份呢？。卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。