11 年前
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川岛芳子是满清后代，后被日本人收为义女。她认贼作父，为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月，川岛芳子受关东军指派，到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治，芳子奉命来到天津，用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵，派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来，日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相，芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。其罪行隐蔽谨慎，长久以来无人知晓。某晚，华莱斯一家的罪行被路过的年轻人撞破，他们残酷割掉年轻人的肾脏，却也使罪行大白天下。
华莱斯一家被捕后，警方随即在林中展开搜查，发现大量被杀害和丢弃的尸体，美丽少妇茉莉（苔丝•潘泽 Tess Panzer 饰）的儿子亦在其中。由于没有直接证据给华莱斯一家定罪，悲愤交加的茉莉决定请求深居林中的女巫婆哈吉丝（Lynne Verrall 饰）帮助她复仇。哈吉丝答应了她的请求，并利用巫术复活了恐怖邪恶的南瓜头。一场血腥杀戮旋即展开……。一个男人发现一个全身长毛的女子。他与她结婚了，目的是为了把她拿到市场上去展览和赚钱。尽管他们的“生意”很成功，但是意想不到的危机随之而来……。
