12 年前
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比尔·普尔曼继续饰演警探Harry Ambrose，他回到了纽约郊区的家乡，对一桩令人不安的、令人痛心的犯罪事件进行调查——一个11岁男孩杀死了他的父母，没有明显的动机。Ambrose意识到这个男孩并不寻常，来历也很可疑，他被卷入了家乡的黑暗面中，与那些不惜一切保护秘密的人对抗，一个神秘的女儿被证实是这个复杂拼图的一部分。库恩饰演Vera，一个难以对付、神秘的女人，她在维护社会理想和满足自己的欲望之间挣扎。。1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。高中生齐藤卓巳（永山绚斗 饰）的家境优渥，无忧无虑。在参加某动漫展的活动上，他结识了热爱Cosplay的家庭主妇冈本里美（田畑智子 饰），二人的人生由此发生改变。里美婚后多年从未生育，婆婆言语刻薄，不留情面，丈夫又全然不为自己着想，难以依靠。许是这份令人透不过起来的巨大压力，让里美和卓巳发展成一段不伦之恋。她喜欢将彼此打扮成动漫人物，沉浸在短暂而虚幻的快乐中。卓巳一度因同学松永七菜（田中美晴 饰）的原因向里美提出分手，可终究无法忘怀这个这个在他心中留下烙印的女人。他们越缠越深，命运的彼方也愈加黯淡……
本片根据女性作家窪美澄的同名小说改编，并荣获2012年日本电影旬报十佳影片第七名。。
