24 年前
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晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？。一位在奥地利饭店工作的女服务生艾琳，发现她接替的女服务生神秘地失踪了。当艾琳找寻女服务生失踪的答案时，遭遇到饭店其它主管的漠视与敌意；而和艾琳相伴的只有一支失踪女服务生所留下的红框眼镜，与一只脸上有疤痕的木偶。艾琳开始警觉到她必须躲避她自身将遭遇到的不幸。 看见自己另一个身躯消失在角落的艾琳，不禁怀疑，下一个消失的会是她吗？。老榮民趙學平 (金士傑飾演) 以及高中夜校生阿宏 (張睿家飾演)，各自在台北市裡晃蕩，度過奇異的一天。這看似不相干的兩個人，生命裡卻不時有似有若無的交集，直到夕陽西下，他們終於在城市裡的角落裡相遇，激盪出懸疑震撼的火花，帶出一段埋藏了半世紀以上的淒美愛情。。
