23 年前
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汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的女子，两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引，坠入了情网。 然而，夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择，于是想出了一个注意，那就是住进汤姆和乔治家中，督促他们创作作品，就这样，一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧，汤姆需要返回伦敦待一阵子，他十分担心在他不在的这段时间里，乔治和吉尔达之间会擦出火花。。秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢失过企鹅。小企鹅成为男孩的累赘，几番周折，男孩得知企鹅都是生长在南极。于是，他制作了小木船，和小企鹅踏上了前往南极的归乡旅途……
本片由英国著名动画工作室AKA根据绘本名家奥利弗·杰法（Oliver Jeffer）的同名原著改编，制成后于圣诞节之时在英国第4频道播放。该片荣获2009年英国电影电视艺术学院儿童奖最佳影片奖和2009年芝加哥国际儿童电影节儿童评委会奖最佳动画片。。一个摇滚乐队的鼓手突然发现自己失聪，他的乐队搭档露和他都很懊恼，但又不得不面对这残酷的现实。。
