21 年前
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故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。
申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。。故事发生在二十年代的中国北方，十年前，他被逼上梁山，横蛮地主强将他的爱侣占为己有。十年来，他沦为山贼，滥杀无辜。无情刀锋戳进骨肉里的声音已经听的麻木，可是心中情丝却无法手起刀落。十年后，他放下屠刀，重回北方的家乡小镇。他用掠夺得来的铜板开了一间店铺。门前摆卖的是与死人一起入土为安的棺木，半掩的门后却躲藏着一个痴心汉子。他以为自己已经厌倦血光，但是眼看旧爱被仇家百般凌辱又怎不怒火中烧，他再也按捺不住土匪的本性，她要鲜血流遍整条巷里，把整个小镇掉进烈焰之中，他要用忠奸不分的乡民的血来抵偿积压多年的怨愤，他更要用土豪恶霸的头颅来祭祀枉死的旧爱。。
