4 年前
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在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...。乔治（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）是一名拥有罗马尼亚血统的法国人，为了能够赚钱养活自己，乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国，获得美国的国籍，摆脱自己可悲的过往，为此他制定了一个周密的计划。 乔治决定找一个美国女人结婚，这样他就可以顺利成章的成为美国人，然后再一脚将这个可怜的女人蹬掉，之后接自己真正心爱的女人阿妮塔（宝莲·高黛 Paulette Goddard 饰）来美国一起生活。虽然不愿意将爱人拱手让人，但阿妮塔知道，想到得到任何东西，首先都得付出些什么。很快，乔治在美国就遇见了名为艾米（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）的女子。。