21 年前
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中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（Avian Egan 饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（Eanna Hardwicke 饰）和莎拉（Hannah Lynch 饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（Jim Norton 饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》，这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中，可怕的景象接连困扰着法兰一家，孤独的男人心情变得愈加低落……。Two children go behind the scenes of a small circus.。
