14 年前
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乐天派的权午俊（权五中饰）进入实业开发室做销售，和大学同学朴智燮（苏志燮饰）成为了同事。朴智燮是一位帅气的玩具开发室的机器人设计师，对自己要求很严格，处处追求完美，因此成为开发室内众多美女的爱慕对象。 两人同时对办公室里的单纯善良的服装设计师尹兆雅（金善雅饰）产生好感。开发室漂亮性感的首席设计师罗岛英自恃万人迷，暗地心仪智燮。当知道智燮喜欢兆雅的时候，非常妒忌兆雅。午俊和智燮这一对昔日好友开始为爱情展开争夺战；善良又马大哈的兆雅在为选择谁而头疼；罗岛英也在暗暗展开追男仔计划。爱情、友谊、工作……在小小的实业开发室内，青春故事在四个青年男女身上一幕幕展开。。根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。一名警长与一名大城市的侦探合作，揭开了一个度假小镇每年发生的一系列死亡事件背后的真相。他们的调查使他们相信一个隐藏在游客和居民中的杀手每年都在捕食度假者。。
