10 年前
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19世纪中叶泰国国王蒙空（周润发饰）倾心西方文化，对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝（朱迪·福斯特饰）来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里，安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇，同时，她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王，他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满，东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休，安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄，蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中，他们逐渐相互了解了对方，安娜对蒙空的开放思想非常欣赏，也逐渐感受到了自己工作的意义，随着两人交往的进一步加深，安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣，于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事 。。1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。
以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……。
