6 年前
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美雨（川澄绫子 配音）要去上音乐课，却发现自己忘记带乐谱了，她闷闷不乐的躲在音乐教室里，因为害怕遭到白川老师（宫本充 配音）的责骂而不敢去上课。美雨的好友优希（川上伦子 配音）找到了美雨，说服她翘课，向来都循规蹈矩的美雨同意了。
美雨和优希来到了CD店内，店里优美的背景音乐让美雨开始后悔逃了课，看出了美雨的心思，优希鼓励美雨，让美雨鼓起勇气去上课。当美雨到达教室时，已经迟到很久了，让美雨没有想到的是，白川老师非但没有责骂他，反而宽容的让她进行即兴表演。在美雨的演奏中，流露出了丝丝的忧郁，这些都被敏锐的白川察觉了。。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁，小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除，靠领救济金生活正在和妻子闹离婚，三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷，入夜，他们依旧在讨论变革和暴力的关系，可是，因为代表的利益不同根本没有结果，只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。寓居上海的李老先生，曾经参加北伐军，后因病辞去军职。抗日战争时期 ，其子国新继承父志，投笔从戎，不 幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉 心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复 ，时中邀请国新和护士朱清华同去舞 场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同 学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女 。时国新和时中也认出阿莲原系旧时 邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久 ，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华 家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂 与养父断绝关系，而随清华学医。。
