4 年前
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落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……。在抗战背景下，影片运用“戏中戏”的结构，讲述了两个环环相扣，悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆，中共地下工作者和国民党情报人员联手合作，进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍，而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后，一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进，组成一个完整的扑朔迷离的故事，表达出强烈的爱国主义热情。。
