23 年前
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河康（李瑞镇 饰）在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃，所幸得到了黑帮老大的收养，才不至于流落街头。长大之后，为了报答养父的养育之恩，河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”，成为了养父的左膀右臂。
一次偶然中，身负重伤的河康遇见了善良的医生美珠（金贞恩 饰），在美珠的悉心照料之下，河康渐渐康复，他的心中亦生出了对美珠的爱慕之情。不幸的是，美珠对黑帮深恶痛绝，声称绝不会和相关分子有任何瓜葛。而河康养父的亲生儿子亦对美珠情有独钟，一边是自己炙热的感情，一边是残酷而又无法改变的事实，在理智与情感之间，河康会做出怎样的选择呢？。清朝末年，总督之子苏灿，一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划，所以吕步川用计陷害苏灿一家，随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人，却未预料到依莲牺牲，苏灿绝望中杀死了吕步川，却也因此隐匿江湖，再不出现。。
