8 年前
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素英（申恩庆 饰）是个产科医师，和做建筑师的丈夫智锡（郑俊浩 饰）庆祝结婚十周年纪念日时，偶然发现丈夫有了隐藏得很好的外遇。素英大为光火，她悄悄调查丈夫的公司，了解到其外遇对象是个年轻实习生秀智（沈仁英 饰），便开始用“姐姐”的姿态接近这个女孩。素英带着秀智出去玩，耐 心倾听她心底的秘密，很快让小女孩打开心防，视她为唯一知己，爱上已婚男人的忧虑也和盘托出，素英一面和女孩周旋，一面和智锡提出分居，实际只是欲擒故纵的手段。计划看似完美，智锡开始觉得秀智任性，同时不想失去自己的老婆，就在智锡快要回心转意的当口，秀智却发现自己怀孕了。整个过程中目睹男人软弱和犹豫的素英也动摇了，似乎单纯的秀智更加让她心生怜悯……。六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭但人，神，魔三族共同战斗作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半二千年以后，世界始终和平安宁不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它某一天一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙世界的均衡渐渐被打破当巴哈姆特再次发出吼声之时世界再次落入绝望的深渊世界啊，毁灭吧！ 某个声音如此肯求着。
