9 年前
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2009年9月，喜欢音乐的大一新生郑艺博（郑艺博 饰）认识了同届女生夏紫（杨洁 饰），对她心生爱慕，在室友炮哥（张嘉祺 饰）、胖子（孙占祎 饰）、猴子（周彪 饰）的怂恿下，进行了啼笑皆非的追求之路，而夏紫却对学生会主席杜可凡（闫源 饰）心生好感，但在一次的偶然中发现杜可凡钱包中夹着一张和自己模样相似的女生照片，感觉到杜可凡并不喜欢自己，只是在寻找一个替代品。在夏紫生日的时候，郑艺博辛苦打工给夏紫买了生日礼物，令她感动不已，两人终于走到了一起。同时夏紫的花痴闺蜜叶子（汪素韵 饰）也喜欢上了杜可凡，排斥着一直苦苦追求她的炮哥，后来杜可凡因为家族因素提前出国，临走前告诉了郑艺博钱包里面照片的秘密。伴随着大四来临，考研的、找工作的都在忙着自己的事情，而艺博仍然在酒吧卖唱做自己喜欢的事，夏紫因此和郑艺博产生矛盾，两人分手。
艺博也因此放弃了自己音乐的梦想，开始找工作，但却又处处碰壁。此时炮哥一直追求的叶子因放纵而意外怀孕，炮哥带着自己省吃俭用的钱陪她打胎，叶子这时候才意识到自己对待感情的幼稚和盲目。毕业到来，大家各自都有了自己未来的归宿，艺博仍旧没有着落，就在这个时候艺博突然接到了一个莫名的来电·····。李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。
