6 年前
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法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-Hugues Anglade 饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。
莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎（Natasha Henstridge 饰），由此开始，莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……。随着中国解放，江南某城喜红楼的一群烟花女子被送去劳教营。秋仪和小萼是一对好姐妹，中途秋仪逃跑，小萼则留在劳动营里。无处可去的秋仪来到旧相好老浦家。浦少爷不务正业，整天与秋仪混在一起，遭到浦老太太的不满，秋仪无奈离去。几经周折，秋仪万念俱灰到尼姑庵出了家。土地改革后，老浦也结束了少爷生活，到工厂当了会计。小萼从劳教营出来，替代了秋仪和老浦相好，两人结为夫妻。
秋仪发现自己怀了老蒲的孩子，只好又还了俗，在老蒲和小萼的婚礼上送给他们一把伞。婚后，恶习不改的小萼好吃懒做、挥霍无度，只凭工资吃饭的老蒲养不起她，便去贪污分款，事情暴露老浦因犯贪污罪被枪决。秋仪来到老浦家，两个女人言归于好，小萼痛哭说是自己害了他。秋仪生下老蒲的孩子，但是没有活成，从此也不能生养了，她想领养老蒲和小萼的儿子，但小萼舍不得。守了一年寡，小萼再也熬不下去了，她把孩子托给秋仪，跟一个北方人走了，从此没有了音讯。秋仪则心满意足地当起了孩子的母亲。。自然是伟大的，我们应当对自然充满了敬畏。
在人熊山，一直有着人熊的传说，他们昼伏夜出，捕食各种动物为食，人熊山的很多村民的祖先都有过和人熊搏斗的经历，有的人说其实就是狗熊，有的人说是原始巨猿。但更多的现代人只是听见人熊的嚎叫，却没有真正见过。尤其在月圆之夜，人熊的嚎叫能传出好几公里之远。
当年日本731部队溃败前夜，匆忙在人熊山销毁各种基因试液和细菌武器。令人奇怪的是，销毁基因试液的小分队却没有一个人回来，就这样无声无息的消失了。日本战败后，这片森林就再也没有人进去过。后来得益于政府封山育林政策，人熊山就逐步淡出了人们的视野，渐渐消失在人们的记忆中。
一个北京的地产集团为了开发绿氧别墅项目，派5人考察组开进了人熊山考察选址。但是谁也没有想到，这一举动，打乱了人熊山人与人熊互不侵犯的默契，上演了一场异常惨烈的变异生物灾难......。
