23 年前
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有鬼医马甲的南依替父顶罪出狱后，被父亲用双胞胎儿子威胁，嫁给司墨寒冲喜后，意外得知自己的小儿子身死，悲痛之际，她意外发现司墨寒的儿子身上有跟自己孩子一模一样的胎记…。仓田纱南（小田静枝 配音）从小就进入剧团表演，以童星的身份出道，人气十分了得。可是，即使是这样的孩子也有着数不清的烦恼。班上名为羽山秋人（中崎达也 配音）的男生带头反抗老师，使得班级陷入混乱之中，令纱南十分头痛，然而，当纱南得知秋人悲惨的身世和糟糕的家庭状况之后，决心依靠自己的力量来治愈秋人。
佐佐木刚（三泽真弓 配音）是纱南和秋人的朋友，善良的刚不幸遭遇了家庭破裂的悲剧而遭到同学们的嘲笑，就在此时，善良的杉田亚矢（菊地晶子 配音）站了出来，不仅袒护了刚，跟做出了惊人的告白。在不知不觉中，纱南已经深深喜欢上了秋人，然而，当她意识到自己的感情之时，却得知秋人已经开始了和好友松井风花（生驹治美 配音）的交往。。根据黄雪蕼小说《美丽嘉年华》改编。新兵刘智勇报到的第一天认识了文工团人称“胖红”的王红，在她的帮助下度过部队艰苦而有意义的生活，最后成长为一名合格的战士。。
