14 年前
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李秋兰身患侏儒症，受尽白眼鄙夷，对人生失去希望。而就在她想要结束自己生命的时候，却偶遇婴儿李明月，重燃斗志，将李明月抚养成人。村霸刘志强觊觎李明月美貌，威逼利诱，甚至采用暴力手段，母女俩拼死反抗，受尽羞辱，李秋兰更是因此身受重伤。。描述非法移民的悲剧。
在法国加莱，有一批来自伊拉克库尔德地区的难民，他们遭受着绝大多数法国人的提防和排挤，热衷于足球的17岁比拉尔（菲拉·阿伊维尔迪 Firat Ayverdi 饰）就是这些难民中的一个。比拉尔梦想着去英国，在通过卡车偷渡失败之后他开始学习游泳，并结识了法国人西蒙（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）。西蒙是游泳馆里的游泳教练，他被比拉尔的认真劲儿吸引，并逐渐对这个年青人产生好感。当西蒙得知比拉尔学习游泳是为了穿越拉芒什海峡时他曾试图劝阻，可是当他得知比拉尔去英国是为了见到女友米娜时，正在办理离婚手续的西蒙竟然决定帮助他……。
