19 年前
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肥猫（郑则士饰）虽然因为后天患病而中度弱智，可是他对生命充满了希望。细路祥（黎耀祥饰）是一个身患痉挛的年轻人，因为从小便常被取笑嘲弄，所以性格十分孤僻暴躁。白雪仙（钟欣桐饰）因为一次眼疾导致双目失明。三人机缘际遇下相识了，可能是因为有同样的遭遇，互相关心的三人很快便成为了好友，各自说着自己的理想，细路祥跟白雪仙对自己缺乏信心，对实现自己的理想没有太大的企盼，但纯真的肥猫去时常鼓励大家一定要相信未来的日子，要努力想着目标加油。。铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋俨然已是条汉子。随着美姐与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿私恋未果，却被迫娶了二女儿作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三……
有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。。讲述了出身于黔西南贞丰县的韦迪和布依族海归高知那云聪（刘洁涵饰），护宝回国途中，与日本间谍和当地多股反动势力斗智斗勇，屡施妙计化解他们的阴谋诡计，最终献宝于革命，携手投身抗日前线，演绎共产主义者热血青春的故事。。