26 年前
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安娜（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）是一名单身母亲，和儿子杰西（鲍比·科尔曼 Bobby Coleman 饰）过着相依为命的生活。一个女人独自抚养孩子是何等的不易，但安娜从来就没有放弃过希望，而是通过努力的工作来为杰西铺设一个相对来说比较美好的未来。 索尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）是一个赌鬼，因为欠下了累累赌债而身陷巨大的麻烦之中。在一场意外里，索尔遇见了安娜和杰西，这意外的相遇令安娜失去了一切，也彻底的毁掉了索尔本就摇摇欲坠的人生。因为过失杀人罪，索尔被关进了监狱，一晃眼多年过去，当安娜再度见到这个男人时，内心的痛苦和黑暗卷土重来。。本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。。俄国诗人安德烈（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（多美兹亚娜·佐丹奴 Domiziana Giordano 饰）的陪同下，一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂，在一座有天然温泉的古老小镇停留。 此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克（厄兰·约瑟夫森 Erland Josephson 饰），村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意，并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈，游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离……种种情愫混杂在一起，彼此纠缠，化为终生的乡愁。
本片获1983年戛纳电影节最佳导演奖，普通评审团奖，国际影评人费比西奖。。
