7 年前
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1957年的秋天，凯茜（朱丽安•摩尔 饰）与丈夫弗兰克（丹尼斯 •奎德 饰）生活在美国康涅狄格州的一个小镇上，他们的生活舒适平静，有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是，她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系，她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德（丹尼斯•海斯伯特 饰）交谈，雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题，众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语，因此他们一直勉强维持着双方的关系，但各自心中都各有爱人……。二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举，但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情，将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下，书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌，更拥有天籁般的歌喉，令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。。
