15 年前
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民国初年，燕南大学考古系教授的秦羽偶得藏龙墓线索，立即着手准备组建考古队伍，墨班机关术传人韩阳身手不凡，遂邀请其参加考古挖掘。为筹钱二叔治病，韩阳不顾二叔的劝阻，答应同行。与秦羽相熟的地方军阀李大勋得知此事，主动资助考古。秦羽带韩阳、女儿秦卿、学生杨沫、罗子钦和李大勋之女李冰瑶组队出发。不料，江湖传言葬龙墓有一至宝龙珠，韩羽一行被另外两个盗墓团伙跟踪。经过跋涉，秦羽凭借蛛丝马迹已经接近目的地，却发现了大量的蛇蜕……。布兰顿来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。
布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。。一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村 饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞 饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。
沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。
沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。。
