9 年前
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即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地：她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人，而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争……
热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守，但是在他们结婚之前，爱德华不允许她这样做。另一方面，雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时，雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意，并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中，对于雅各布的感情，贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候，她发现有人从她的房间偷了东西，目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来，终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇，维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯，对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁，卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。埃尔莎先后在成都爱上了丝绸研究员、尺八高手马荣，同时与其儿子有情感纠葛，后又在巴黎与纹身师建民之间产生情感。马荣让她找到了一种生命中的理想归宿，而建民将夜孔雀纹在了她的身上，带给了她难以忘怀的铭刻。。“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。
影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。
