20 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。《戀之罪》、《凶惡》後，又一駭人聽聞社會事件慾謀改編！靠交友網站吸血為生的單親媽媽，引爆由愛而生的殘酷凶案…。單親媽媽惠美子（瀨戶沙織飾）為了賺取生活費，而在交友網站上尋找依附對象，他以對她傾心的真之助（岡山天音飾）為目標，打算從他身上獲取財物。深陷於惠美子魅力之中的真之助，輕易被惠美子的謊言所騙，在她身上花了大量金錢。但惠美子身上的錢也因前夫和生活費所需，所剩無幾……某日，...。