3 年前
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奇幻马戏团的帕那索斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌，赢了魔鬼，并获得永生。许多个世纪过去了，帕那索斯博士爱上了一个女人，他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易，用永生换取了青春，但魔鬼提出了一个条件：帕那索斯博士生的第一个孩子，不管是男是女，只要年满16岁，魔鬼尼克就会把他（她）永远带走。
帕那索斯博士生的第一个孩子（也是唯一一个）是个女孩，叫瓦伦蒂娜，她即将年满16岁，眼看着魔鬼所说的期限就要到来，帕那索斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克达成了新的协议：双方进行一场竞赛，谁先引诱到5个灵魂，谁就得到（或保留）瓦伦蒂娜。为战胜魔鬼，帕那索斯博士代女儿征婚，许诺不管是谁只要能帮他赢得这场博弈，他就把女儿嫁给他。于是，就有了男主角年轻人“托尼”（希斯·莱杰）的登场。。来自加利福尼亚圣巴巴拉的佩顿·霍巴特是一名出身富家的学生，他自七岁起就知道自己要成为美国总统。但是，他首先得度过最危险的政治难关：圣塞巴斯蒂安高校。为了当选学生会主席，赢得自己在哈佛的一席之地，并且坚持走自己非凡的成功之路，佩顿必须智胜那些不留情面的同学，而且还不能牺牲自己的道德和精心塑造的形象。。“只要相信，就会有希望”。这句话让被灵明石猴拯救的小女孩巴海星视他为偶像。然而灵明石猴的失约使巴海星对他失望，长大成为骗子的她，没想到会再重遇昔日的偶像。
痴心错付的女骗子，和失去法力的守护神，将如何在木神句芒祸乱人间的阴谋下共同面对并解决他们犯过的错，造下的业？。
