15 年前
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蒂姆（本·斯蒂勒 Ben Stiller 饰）是一位平凡无奇的小职员，每天过着朝九晚五的规律生活，日子波澜不惊。最近，蒂姆有些郁闷，这其中的原因，要归结到蒂姆的好友尼克（杰克·布莱克 Jack Black 饰）身上。 尼克和蒂姆是老相识了，两人之间的友谊经历了漫长时间的洗礼，愈发历久弥新，然而，这坚实的友谊却最终败在了一笔飞来横财之上。原来，尼克发明了一种可以用来稀释难闻气味的喷雾剂，正是这不经意的小小发明给尼克带来了数以百万计的巨大财富。看着曾经和自己境遇相似的朋友一下子“飞上枝头变凤凰”，本应该替朋友的发达感到高兴的蒂姆内心却五味杂陈。。这里的京城挂着白色的彩虹，随后又发生了各种各样的变故，人们被不安的心情所困扰。当时天皇朱雀帝因人心紊乱而心痛，天文学家加茂保宪下令解读中国秘传书金乌玉兔集，查明事件的原因。保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟，但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面，通往保宪后室的道满得知此事，让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪，夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀，失去所爱的榊的保名发狂，斩断后室夺回秘传书，为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后，到达榊的故乡信太村落的保名，遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理，保名在疯狂的心中也感到幸福,不过，葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放跑的泄愤，使保名大打出手，结果将葛叶带走了。拯救...。
