17 年前
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猴年春节前夕，小头爸爸忙绿工作忽视了对大头儿子的关心，又加上一次失误让大头儿子失去了心爱的礼物。父子二人因此产生隔阂，小头爸爸苦思冥想，决定扮演儿子心爱的机器人，迂回和解父子关系。在机器人的外壳下，小头爸爸仿佛激发了自己的超能量，做到了一些自己往日不曾做到的事情，俨然成了孩子们心中英雄。在两个人不断磨合的情况下，大头儿子越来越依恋“机器人”，大头儿子也因为机器人，体会到了小头爸爸对他的呵护。 一次意外事件，让大头儿子偶然发现小头爸爸很久之前画的一份设计稿。这是小头爸爸呕心沥血之作，当年却因为大头的出生，而错过了设计大赛。大头儿子和机器人帮助小头爸爸圆了曾经的梦想，夺得了设计大奖。机器人露出本来面目，父子之间的隔阂烟消云散。猴年新春到了，在一片喜庆的爆竹声中，大头儿子和小头爸爸，一起笑语欢歌，享受着一年来最幸福的一刻。。朱达（马丁·兰道 Martin Landau 饰）是一名事业有成的眼科医生，他不仅在学术界取得了稳固的地位，更热心的投入到了慈善事业中去。在外人眼中，朱达和妻子米利亚姆（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）无疑是一对模范夫妻，两人的婚姻长久而稳定，可是实际上，这么多年来，朱达一直和一个名叫多罗瑞斯（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰）的女子保持着亲密的关系。令朱达头痛的是，多罗瑞斯已经无法再忍受自己秘密情人的身份了，咄咄逼人的她甚至向朱达发出了威胁，要让他们的关系公布于世。
除了朱达，克里夫（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）也遇到了自己的难题，他那讨人厌的妹夫莱斯特（阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰）想要拍摄一部自传性质的纪录片，克里夫被迫成为了纪录片的导演。在忍受莱斯特恼人个性的同时，克里夫遇见了自己的真命天女哈莉（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）。。
