20 年前
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就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。道士英叔胸怀开宗立派之志，每日带领五名徒弟勤加修炼，他为人坦荡，清贫无一长物，不得不做看更来补贴日用。英叔受人委托，看守一座无人大宅，无处容身的师徒六人暂住大宅之中。这座宅第中有一对儿清朝鬼夫妻留驻，女鬼阿娟饱受丈夫虐待殴打，英叔仗义出手，将男鬼驱逐，阿娟自此留在其身边，与五个徒弟相处融洽。不久男鬼带同伴寻仇，英叔师徒大展威力再次驱鬼，阿娟亦一改受气形象，在丈夫面前扬眉吐气，此后她日日配合众徒弟练习捉鬼之术。一伙外国黑社会分子得到情报，获悉在这座大宅内藏有大量黄金，他们乔装教堂人员入住，试图谋害英叔等人，夺取黄金……。在某周刊担任摄影记者的丁寒（邵峰 饰）简直拥有令所有人欣羡的幸福生活，他的妻子殷音（舒砚 饰）是一名瑜伽教练，其为人美丽可亲，温柔娴淑。四岁的儿子贝贝（李骜 饰）调皮可爱，朝气蓬勃。谁知就在一个飘雨的日子里，丁寒的人生被击得粉碎，妻子在驾车途中遭遇车祸身亡，侥幸活下来的贝贝随后被诊断患有急性淋巴细胞白血病，命悬一线。心力交瘁的丁寒在为儿子奔走的过程中惊讶地发现，他们竟然没有血缘关系，而贝贝又确凿无误是殷音的亲生骨肉。抱着种种疑问和对儿子的责任，丁寒展开调查，结果自认为最了解不过的妻子却接二连三呈现出他所并不知晓的一面。
最熟悉的陌生人，引领着他走向未知的彼方……。
