20 年前
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当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。。这是一个关于1941年德国攻击俄罗斯时的一群男人和女人的故事。
一小群迷路的德国士兵在乌克兰一个偏远的、下着雪的小村庄寻找庇护所。他们在战斗中与大部队走散，现在他们身处敌方腹地，与德国军队失去了联系。
士兵们不得不在村里停车，以获得补给和汽油，使他们能够找回队伍——而这可能是一个很危险的举动。
令他们吃惊的是村民把他们当作救星，因为村民们即将被俄国人驱逐出境。这些村民是住在俄罗斯的德国人，斯大林认为他们是潜在的叛徒。起初，大部分居民努力和滞留的德国士兵交朋友。同样的，这些士兵们也试图与村民建立友谊，因为两者只有互相依赖才能生存。好在他们有共同的语言和文化以及心照不宣的共识，双方的关系日益密切。他们谈论他们的梦想，他们的过去和他们对未来的期望。信任的种子迅速萌芽、生长……。