12 年前
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十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。他迷恋上茱莉亚，但茱莉亚已经有了一位仰慕者，就是富有的花花公子沃迪思男爵。一个穷学生要怎样与之竞争？这时，神秘的卡皮斯医生出现了，他似乎与茱莉亚有千丝万缕的联系，而且深深的嫉妒着沃迪思男爵。卡皮斯医生为巴尔丁指引了一条道路，却要巴尔丁付出的超乎想象的代价，他的风险他的理智他的生命，甚至是他的灵魂……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）。智九终于离开少年感化院，相依为命的爷爷却在此时离开人间，而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他，当他们再见面时，已经错过了彼此十几年的时间，陌生尴尬的母子俩，不知道如何赎回无法弥补的过去，而孝胜稚嫩不成熟的心理年龄，也不足以让她成为真正的母亲。此时，智九的小女友怀孕了，孝胜仿佛看见当年的自己。是日子太重？还是青春太轻？。
