3 年前
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昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。捷基女士（伊莎貝雨蓓飾）在市郊高中任教物理30年，卻是學校裡地位最低的小人物，更成為學生口中「無聊的老師」，捷基女士保守、膽小的性格，讓她選擇縮在角落，佯裝無視眼前的一切。但在一次實驗意外後，捷基女士發現自己變得截然不同，危險的海德太太現身，一改先前古板的教學方式，一連串的神秘事件也接踵而來……。。
