11 年前
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春秋后期，诸侯割据、兵马交错、干戈相见。吴越两国毗邻不能相安。勾践战败为吴国囚、卧薪尝胆，立誓有朝一日灭吴。美女西施深得越王勾跌宠爱，而西施却深被越大将范蠡吸引。为了江山社稷，勾践送西施往吴国，完成刺杀吴王夫差的使命，不料，通过接触，西施深深陷入了与夫差的感情旋涡不能自拔，夫差也为情所累，血洒疆场。呜呼哀哉！江山美人自古难两全。。在一个科学实验室里，科学家（伊安·邓普斯 Euan Dempsy 饰）由于同伴被叫去与军政要员见面，因此被单独留在了实验室中。科学家放出半人半兽的鳗女（茱莉亚·罗斯 Julia Rose 饰）并对她进行查看，好色的科学家对鳗女非常迷恋，面对鳗女的引诱他不顾危险，打开了实 验室的门，想与鳗女进行近距离接触，当他以为就要得逞的时候，悲剧发生了。
本片为新西兰的短片，虽然片长只有5分钟，但却包含了大量特效。。小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。
