21 年前
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女主是首富柳家的千金，暗恋着总裁古正城，然而这段感情却不被柳家老爷看好，于是女主与父亲决裂，隐藏身份嫁给古正城。三年后，古正城青梅竹马的姜盼烟回国，嫉妒嫁给古正城的女主，于是设计下药，找人强奸女主，金高轩却不相信姜盼烟真会做出这种事。。本片根据香港60年代轰动一时的“三狼案”改编。
混迹于各种下层场所的无照化妆师马二灿（郑则仕 饰）、驾驶教练邓子敬（徐锦江 饰）和商社服务生李怀（梁家辉 饰）三人年少时结为兄弟，如今靠马二灿工作之便，他们时常坑蒙拐骗，然而三个底层市民的小把戏被李怀之老板发现后每每被当场拆穿并遭辱骂。李怀又因舞女情妇与老板的公子发生冲撞，三人心怀愤懑，遂计划绑架老板家公子勒索，不料计划被赌徒蛇仔明偷听，于是当夜只得带上蛇仔明匆忙行动，他们得手后不慎将老板公子打死，勒索不成四人再度绑架老板本人，终于得逞，然而一张悲剧的网也逐渐向他们收拢……。李军出身于医学世家，曾留学日本，结识了一位日本同窗好友佐藤，但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后，李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天，佐藤穿便装来到了李氏诊所，没过多久，杭州开始流行瘟疫，李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据，游击队何队长等决定抓“舌头”……。
