13 年前
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索菲亚是个安静的少女，偷偷发了一张父亲的照片在网上，这个无心之举彻底改变了父女俩的人生，索菲亚得知了前所未知的真相，发现父亲曾经身为黑手党光荣会的黑暗过往。尽管内心矛盾，索菲亚还是接受了家族传承下来的愤怒与暴力，协助父亲展开毫不留情的复仇。故事发生在二十世纪年是年代的美国，乔伊（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情，尽情挥洒着人格魅力，可是在舞台背面，乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。 母亲去世之后，艾米（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）和父亲乔伊开始了相依为命的生活，父女两人没有固定的住所，而是住在酒店里，日日狂欢。艾米稚嫩的双眼见证了乔伊的荣光，见证了那些曾经和父亲同台演出的杰出的艺术家们私底下的模样，却也深深了解荣光和名誉背后的阴影。可即便如此，艾米却依然深深的相信和爱着乔伊。。年轻指挥家亚德里安的女友贝伦失踪了，活不见人死不见尸，只留下一段视频讯息。郁闷的亚德里安不断被警察怀疑和调查，烦不胜烦之下到小酒馆浇愁，一不小心喝的大醉，受到女招待法比安娜照顾，两人迅速陷入新的恋情。很快，法比安娜住进亚德里安的大宅，敏感的她时时感到房子里面不对劲，浴室里面好像总有奇怪的声音，亚德里安对此不以为意，但法比安娜开始时时留心，还一度怀疑是他前女友的鬼魂作祟。一天，在卧室更衣的法比安娜拾到一把古怪的钥匙，似乎接近了一个天大的秘密……。
