8 年前
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供职于某珠宝公司的小职员和田（本木雅弘 饰）因同事住院治疗，所以承担起远赴中国云南寻找翡翠矿的工作。与之同行的有翻译沈先生（マコイワマツ 饰），还有一个黑帮头目氏家（石橋蓮司 饰）。氏家性格粗鲁，脾气暴躁，终日过着刀口舔血的日子，此次他奉组织的命令随行监督和田的工作。
这个奇怪的三人组千里迢迢来到云南，沿路上遇到许多奇人逸事，及至到了深山之中，他们竟发现这里生活着传说中的鸟人部落。鸟人部落的祖先似乎曾拥有御风飞翔的能力，如今这个传说早已被人淡忘……。该片主要讲述心理学者男主，受邀参与一档真人恐怖体验秀活动。为了提升恐怖体验效果，主办方要求男主在活动的执行过程中，带领随行的三人进入自己预先设置的催眠情境，罪恶与复仇之心开始向三人蔓延……。如果交换人生会交换家人，你还愿意吗？仲达与金好相亲后，意外和暗恋金好的少年陆小谷换身，并误打误撞交换了家人，开启了令人捧腹有笑有泪的奇“换”之旅……。
