12 年前
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民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革命果实，勾结日本军国势力，妄图复辟称帝，设立特务机关军政执法处，搜捕残害爱国志士。 海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏，目的为支持南方的护国运动筹集经费。军政执法处获悉消息，立即派出杀手，准备劫夺财宝。 爱国志士高天雄，早年留学日本，加入革命组织兄弟会，奉命回横江接收宝藏运往南方，当他得知执法处特务计划劫夺财宝时，高天雄抢先一步与宝藏的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀，准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中！ 乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶然“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身。魔术女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现，数派神秘势力竟同时痛下杀手！杂技团死......。故事发生在1988年的夏天，篠垣远马（菅田将晖 饰）是一名普通的高中二年级男生，很早之前，母亲仁子（田中裕子 饰）就因不堪忍受父亲阿円（光石研 饰）的暴力而选择了离家出走，如今，渐渐长大的远马发誓永远都不要成为父亲那样的男人。
元马有一位青梅竹马的女友千种（木下美咲 饰），在和千种相处的过程中，远马惊讶的发现，来自于父亲的暴力基因深藏在他的身体里，此刻正在蠢蠢欲动，远马知道，此时他苦苦压抑的冲动，总有一天将会全部发泄到千种的身上，而这一天并不会太远。阿円的新欢琴子（筱原友希子 饰）毫不例外的同样遭受着他的暴力，身怀六甲的琴子亦选择了离家出走，远马将此事告诉了父亲，同时点燃了悲剧的导火索。。宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。
毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。
