10 年前
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中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（Avian Egan 饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（Eanna Hardwicke 饰）和莎拉（Hannah Lynch 饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（Jim Norton 饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》，这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中，可怕的景象接连困扰着法兰一家，孤独的男人心情变得愈加低落……。陈家富让自称成家的游牧人搬到自己家里居住。楼上搬来了正在学琴而又弹得差劲的邻居莫敏儿，家富心里暗恋莫敏儿，但莫敏儿的琴声常吵得游牧人不能写作，游牧人与莫敏儿两人为此经常发生争吵，而家富则成了他们的和事佬。可是游牧人与莫敏儿由怨生爱发展成恋人，家富只有苦涩地夹在中间。游牧人与莫敏儿同居后，家富倍感失落，遂把他对敏儿的爱意用小说表达，虚构了侠侣XO的故事，谁料竟意外成为最畅销的书之一，真是令人啼笑皆非。。三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密……
本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。。
