22 年前
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美丽的法国女人安娜（Sandrine Bonnaire姗黛莲•波奈尔 饰）前去会见心理医生，但她错误地走进了会计师威廉（Fabrice Luchini 法布莱斯•鲁奇尼 饰）的办公室。未等威廉开口，安娜便自顾自地倾诉自己婚姻生活中的麻烦和秘密。威廉为他的叙述所吸引，认真倾听下去，并约好下次会面的时间。
但这个误会很快被拆传，安娜愤而离去，不久再次返回。所不同的是，两人改变了交流的方式，威廉坐在门的后面倾听另一侧安娜的心声。随着交往的深入，威廉的疑惑却也渐渐加深……。在抗战前夕，郑树森（孙红雷 饰）一个生活在社会低层的狱卒，在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德（寇世勋 饰）后，被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。为了生存，郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟，在庞德的安排设计下，逐渐发展成上海滩帮派势力中的一股力量。郑树森、庞德、虞中和（钱勇夫 饰）三股江湖帮派势力之间的恩怨情仇不可避免的交织在一起，最终将郑树森造就成一个青出于蓝的江湖大佬。这时日军开始进逼上海，对新四军等抗日组织进行追杀。在民族大义面前庞德、郑树森和他的兄弟们舍小我完成大我，投身于民族救亡的洪流中，用鲜血写就了一段历史传奇。。外表文质彬彬内心却十分腹黑的久津内（田边诚一 饰）、凭借着自己的美艳将男人们玩弄于鼓掌之间的宝田（中谷美纪 饰）、有过辉煌过去如今却落魄万分的志方（椎名桔平 饰）、骗术高明却嗜酒如命的佐佐木（妻夫木聪 饰）、贪恋美色的横山（八岛智人 饰），当这些骗子们汇聚一堂之时，会发生怎样有趣的故事呢？
尽管各个身怀绝技，但同伴之间的不信任却构成了巨大的缺陷，几人各显神通轻松骗到了巨额现金，却在保险箱的钥匙该由谁来保管的问题上产生了巨大的分歧，在自以为完美的解决了问题之后，现金却依然在一夜之间不翼而飞，究竟谁是幕后黑手？。
