13 年前
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医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。燕魏两国交战，燕国副将宇文龙贪功冒进被魏国生擒。燕国派出大将云净初议和，云净初凭借自己在战场上的威名，将燕国议和的筹码利益最大化。议和回京，云净初发现自己被人造谣中伤。就连昔日的定亲对象也因此流言，对自己百般刁难，备受欺辱。。
